Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %
Neuchâtel
Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.
Vos activités
- acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance
- établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
- présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
- conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau
- identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
- soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
- participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques
Vous possédez
- expérience dans l'établissement de planifications financières
- formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
- connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
- aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
- autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
- bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
- langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
- disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura
Nous offrons
Tâches
Nous offrons des tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées.
Culture
Nous sommes simples et clairs, dialoguons d’égal à égal et entretenons une culture collégiale et amicale.
Votre prochaine étape
Souhaitez-vous relever ce défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Questions sur le poste
Martin Koller
Regarder plus tard ?
Envoyez cette offre par e-mail et postulez confortablement depuis chez vous.
Le lien vers ce poste a été envoyé à l'adresse e-mail saisie.
Notre processus de candidature
Confirmation de réception
Examen des dossiers
Entretien d'embauche
Offre et contrat
À notre sujet
Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Elle est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 38,2 milliards de francs et emploie environ 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.
En apprendre davantageVotre lieu de travail
Valiant comme employeur
Autres postes
Tous les postes vacants et postulation en ligne sur
jobs.valiant.ch